국제 금시세 전망 : 코로나바이러스 공포, 헬리콥터 머니, 종이돈 운명, 금시장 상황과 금값 - Alasdair Macleod

중앙은행이 금융시장에 대한 통제력을 상실할 위기에 처했다.

그들은, 감당할 수 없는 빚더미에서 비롯한 위기를, 더욱 큰 규모의 빚더미 쌓아 올리기와 이자율 짓누르기로 대응하고 있다.

코로나바이러스 대응책이란 명분하에 무제한적인 돈퍼붓기, 이른바 헬리콥터마니 (helicopter money) 정책을 실행하려 한다.

최근, 연준(fed)이 하루가 멀다하고 어마어마한 돈을 퍼부어 부양하겠다고 외치지만, 시장은 들은 척도 하지 않고 폭락에 폭락을 거듭하고 있다. 이러한 상황은 미연준(fed)이 금융시스템에 대한 통제력을 상실하였을 가능성이 높아지고 있음을 말해준다.

금화/은화(coin) 그리고 작은 금괴/은괴가 매진되고, 실물 금시장과 금 파생상품시장은 따로따로 놀고 있다. 실물 금/은 공급부족에 대하여, 스위스의 3대 정제업체들의 가동이 중단되었거나 아니면 운송상의 문제가 발생했을 거라는 소문이 떠돌고 있다.

사람들은 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 그 내막에 대하여는 아무것도 모르고 있다. 그렇지만, 사람들은 값에 상관없이 어떻게든 귀금속을 사려고 한다. 금융당국은 사람들의 이러한 움직임을 절대로 용납할 수가 없다. 그들은, 그럴 때마다, 귀금속에 대한 사람들의 관심을 꺾기위하여, 귀금속 가격 상승 분위기를 죽여왔다.

그러나 이번에는, 이전과는 비교도 되지 않는 막대한 돈을 퍼부음에 따른, 급격한 통화팽창과 맞물리기 때문에, 이전과는 달리, 금융당국의 뜻대로 되지 않을 것이다.

한편, 금괴은행(bullion banks)들이 궁지에 몰렸다. 그들은 고객이 요구하는 실물 금/은을 내어 주어야할 의무가 있다. 그들이 확보할 수 있는 실물 금/은 보다 고객이 요구하는 실물 금/은이 훨씬 더 많다. 금괴은행이 가지고 있는 실물 금/은 보다 금선물(futures) 금선도계약(forwards) 따위의 종이금 보유비중이 압도적으로 많다. 게다가, 고객마다 개별적으로 분리 보관되고 언제든 인출할 수 있도록 되어 있는 실물 금괴에 대한 인출이 되지 않는다는 소문이 돌고 있다.

중앙은행과 세계결제은행 (BIS : Bank for International Settlements)은 금괴은행들이 파산하는 것을 절대로 그냥 두고 볼 수 없다. 장막뒤에서 금괴은행 파산을 막기위한 작업이 진행되고 있음은 의심할 여지없이 명백하다. 금괴은행에게 금을 빌려주고 있을 것이다. 금괴은행에 유동성을 제공하는 것이다. 물론, 그 금은 실제로는 이동되지 않고 중앙은행과 세계결제은행 금괴보관소에 그대로 있고, 서류상으로만 빌려줄 것이다. 그리고, 금/은 값을 하락시켜 연쇄매도가 일어나도록 유도하기 위하여 금/은 선물(futures)을 대규모로 매도하고 있다.

그렇게 함으로써, 궁지에 빠진 금괴은행의 숨통을 터주고, 이와 동시에, 금/은에 대한 장기 매수포지션을 구축하려는 것이다. 그들은, 금/은값 짓누르기가 끝나면, 막대한 통화팽창과 함께 금/은값이 연극처럼 치솟을 것임을 누구보다 잘 알고 있기 때문이다. 우리는, 과거의 경험을 통하여, 아무런 담보도 없는 종이돈의 운명이 머지 않았음을 알고 있다.

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Alasdair Macleod – Panic And The End Of Fiat Currencies
시장단신은 시장 저변의 흐름과 관련이 있는 내용 가운데서 깊이 헤아려 볼 필요가 있다고 생각되는 내용을 요약한 것입니다. 도움이 되기를 바랍니다.